5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine（ACE） for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。
受到上述消息影响，云游戏板块持续走强，截至5月29日收盘，云游戏板块上涨3.26%，位列同花顺板块涨幅榜第二，其中，顺网科技和凯撒文化强势涨停，优刻得、巨人网络、世纪华通等3只个股涨幅也均超6%。此外，游戏ETF（516010）上涨3.09%。
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与此同时，部分云游戏概念股也获得市场大单资金的青睐。5月29日，云游戏板块内23只可交易个股中有15只个股获大单资金抢筹，合计净买入额为11.23亿元，其中，顺网科技、巨人网络、世纪华通、凯撒文化等4只个股获大单资金净买入额均超1亿元。
值得关注的是，受到多重利好因素影响，今年以来，截至5月29日收盘，云游戏板块期间累计上涨40.38%，大幅跑赢同期上证指数（上涨4.28%）。
对此，接受《证券日报》记者采访的黑崎资本高级研究员曾盛表示，从游戏行业本身来看，游戏市场增长前景较好，具有两大驱动力：一是研发和技术的迭代及进步，在5G的大背景下潜力巨大；二是海外市场迅速扩张，许多大的游戏公司都纷纷出海发力。游戏市场是一个全球化的市场，不同地区的游戏市场呈现出不同的特点和需求，这为国内的游戏公司提供了更多的机会。自ChatGPT推出以来，AI技术、为游戏行业提供了一只强心剂，使得游戏板块得以快速降本增效，且行业供需双端改善，叠加长期技术迭代，看好全年游戏行业的发展。
可以看到，今年一季度，部分云游戏板块内上市公司取得较好业绩。同花顺数据显示，24家云游戏上市公司中有10家公司今年一季度归母净利润实现同比增长。
伽马数据发布的《2023年4月游戏产业报告》显示，4月，中国游戏市场实际销售收入224.94亿元，环比上升2.96%。此外，5月22日，国家新闻出版署网站发布2023年5月份国产网络游戏审批信息，共有86款游戏获批。
对于云游戏概念股的投资机会，融智投资市场总监邵高俊祎在接受《证券日报》记者采访时表示，看好今年游戏板块的投资机会，主要基于以下三方面的因素判断：第一，游戏版号发放回归常态化，利好游戏行业供给端的回暖，大量高质量的游戏有望逐步上线，有助于激活游戏市场需求；第二，AI在游戏生产环节中的大量应用，能够对游戏行业起到降本增效的作用，利好游戏板块业绩提升；第三，中国游戏在海外市场的渗透率还存在提升空间，并且未来每年都有望得到一定的提升。
中国银河证券认为，短期来看，随着新一轮产品周期开启，盈利端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值。长期来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量地批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC上领先的头部互联网科技企业。
海通证券表示，随着AI技术持续迭代，游戏开发时间与成本有望优化，且游戏作为内容行业，加快供给往往能创造更大的需求，因此，游戏开发的降本同样也是增收逻辑，继续看好头部研运一体厂商。
表：5月29日获得大单资金净买入的云游戏概念股一览
制表：楚丽君
（文章来源：证券日报网）
