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国泰君安最新研报认为，ERP信创过程中最容易被忽略的重要角色：实施厂商。如果ERP按照我们所设想的路径进行替换，在这个过程中最高景气度的细分领域，并不是直接做EPR核心的厂商，而是做“外围系统”的厂商，这是很容易被忽视的一个环节。相较于ERP厂商而言，实施商做这个生意需要两个优势，第一是对大企业的服务能力，第二是敏捷的前端应用模块开发能力。除了增量市场外，真正到了替换核心ERP的时候，为保障老系统到新系统的顺滑迁移，熟悉SAP、Oracle的实施厂商也是不可或缺的。我们认为目前国内头部的实施厂商都已具备上述能力，必将在ERP信创过程中占有举足轻重的地位。投资建议：看好实施厂商在本轮ERP信创替换中的前景。推荐标的：汉得信息、赛意信息、普联软件、远光软件。
