中国基金报记者 文夕
(资料图片仅供参考)
近日，“中央工作组赴江西宜春调研、督导当地锂矿开采”消息，吸引市场目光。
根据记者2月27日最新了解，目前当地锂云母矿选矿厂已全部停产，其中涉及的上市公司包括江特电机和永兴材料，而这一消息得到这两家上市公司确认。不过，上述公司表示，从目前来看，停产延续时间尚不确定。
由于近期碳酸锂价格暴跌，在市场看来，这一事件也为行业带来一大变数。有头部锂电公司直言，宜春整顿锂矿采选或导致当地锂云母矿山停产，会加速上游去库存，从而缓解近期碳酸锂价格过快下滑的趋势。据机构测算，宜春锂矿停产1个月将会减少当月全球13%的锂资源供应。
恢复时间不确定
近日，有报道称，中央工作组正在宜春各个县调研锂矿行业生产情况，调研时长未定，目前当地锂云母采选矿产线已全面停工。
而在2月24日，宜春发布微信公众号也发布文章称，将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采等行为，依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪等行为。不过据记者观察，该公众号已经不见上述文章。
江西为全国4大锂矿省份之一，其中江西的锂云母主要集中在宜春市，因此宜春市素有“亚洲锂都”之称。中国基金报记者在2月27日对多家在宜春布局锂矿的公司进行核实，这一消息得到实锤。
其中江特电机方面表示，公司锂云母矿采矿工作已经暂停，预计将对公司本月经营业绩产生一定影响。至于何时能够恢复开采，该公司方面表示“不能确定准确恢复时间，但争取在3月中旬前后。”该公司同时表示，中央工作组这次来督导主要是针对偷采、乱采等非法开采行为的调查，地方确实存在一些开采业务不规范现象。
另一家锂云母矿龙头永兴材料也“按下暂停键”。该公司相关人士也对记者表示，公司所涉及的矿山已经暂停开采，但影响持续时间尚不清楚。不过，该公司表示，公司目前保有锂矿石库存，锂矿冶炼环节暂未受影响。
事实上，宜春锂矿企业并非首次被喊暂停。在去年年底，永兴材料和鞍重股份便公告宣布配合环保调查而临时停产，康隆达随后也发公告称控股子公司暂停生产。而且在去年12月6日晚间，宜春市人民政府就相关事件发布公告称多家公司因环境污染而被调查，其中便包括永兴材料子公司。
云母提锂成重要一极
随着新能源汽车和储能产业链需求爆发，作为原材料的碳酸锂供给一度出现紧张局面，价格也随之一路走高。
这一背景下，锂矿资源成为市场追捧对象，而锂矿盗采现象也不绝于耳。这一行为不但破坏矿区的自然生态环境，而且导致国家矿产资源流失，削弱国家的经济实力和资源储备。
一位熟悉当地产业链的人士告诉记者，此次中央工作组调查主要集中在三个方面：一是当地居民不计环保的乱挖乱采破坏植被，二是炒家倒卖扰乱市场，三是资金蜂拥转产云母提锂。“对正规企业的正常生产并未提出异议”，该人士表示。
根据《宜春地区锂资源类型及工业应用报告》等政府资料，宜春市及下属县市拥有探明可利用氧化锂储量逾 258万吨，折碳酸锂636万吨。其中宜春钽铌矿可开采氧化锂的储量为 110万吨，是全球最大的锂矿山之一。
而实际上，宜春市的矿山含有大量未详勘地区，例如永兴材料的化山瓷石矿仅详勘了20%的区域，江特电机旗下茜坑仅详勘了40%，另外还有奉新县联盟陶瓷土矿2020年末公开招标进行新增储量测定。因此，宜春市锂云母未来的增储空间较大。
有券商研报统计显示，目前江西具备云母提锂技术和成熟产线并且拥有锂云母矿的企业目前主要有四家：永兴材料（已有1万吨、规划2万吨云母提锂产能）、江特电机（已有1.5万吨云母提锂和1.5万吨锂辉石提锂产能）、飞宇新能源（已有2万吨云母提锂产能）和南氏锂电（已有6万吨云母提锂产能）。
据前述产业链人士表示，目前江西锂云母提锂成本在3-4万元/吨以下，且碳酸锂产品质量稳定，已经获得下游主流正极材料和电池厂商的认可。这一成本水平已经与盐湖提锂约3万元/吨的成本水平相近，锂云母逐渐成为锂资源供应的重要一极。
锂价短期有望止跌？
此次江西宜春锂云母矿采矿暂停，业内还有不同声音。
国内某头部锂电上市公司人士告诉记者，此次事件对行业的影响，关键要看持续时间。“如果持续时间较长，会降低锂矿整体供给，虽然云母提锂企业而言，短期会产生较大影响，但对其他锂矿企业实际上属于利好，”上述人士表示。在记者采访的过程中，赣锋锂业也表达了类似看法。
中信证券一份研报也表示，此前下游需求疲软，锂电产业链采购情绪普遍低迷，导致产业链库存累积。而宜春整顿锂矿采选行业会导致锂云母矿山停产，停产时间过长或导致宜春云母提锂产线断供，预计将减少2023年全球锂资源供应，锂价有望随锂电下游需求回暖止跌。
该机构测算，宜春云母提锂产能约15万吨LCE/年，假设锂云母矿山停产1个月，将会减少约1.3万吨碳酸锂当量的锂云母矿石产量，2023年全球锂资源产能约120万吨LCE/年，预计停产1个月将会减少当月全球13%的锂资源供应。
需要指出的是，国内碳酸锂价格今年以来已经出现连续下跌。根据上海钢联2月27日发布的最新数据显示，电池级碳酸锂较前一日再跌5000元/吨，均价报40.25万元/吨。这一价格从60万元/吨的最高点已经回落接近1/3。而且在业内看来，当前这一价格并未见底，市场情绪低迷。
编辑：舰长
审核：木鱼
