重点聚焦!方正证券股权问题厘清前三季盈利19亿 中国信达入股不足一年拟减持或套现11亿
长江商报 2022-11-08 16:52:18

长江商报记者 蔡嘉

投资入股不到一年,中国信达(1359.HK)就开始大手笔转让方正证券(601901.SH)股权。


(资料图)

日前,方正证券披露,中国信达因公司经营需要,拟在2022年11月28日至2023年5月27日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股,占公司总股本的2%。

长江商报记者注意到,2020年8月,政泉控股将所持价值60.91亿元方正证券股票(共计7.1亿股)抵偿给国通信托,中国信达作为受益人最终受让此部分股权,此笔交易在2021年年末完成过户登记。

选择此时实施减持,或与方正证券股价明显回升有关。公告披露当日公司股价收涨8.32%,本月已累计上涨15%。但减持计划抛出后,11月7日方正证券股价下跌4.53%,报收6.96元/股。以此计算,中国信达持股市值约为49.4亿元,其拟减持部分的市值约为11.48亿元。

值得一提的是,随着政泉系持股问题的厘清,以及大股东新方正集团重整的推进,方正证券走上正轨。今年前三季度,营业收入59.05亿元,同比减少8.57%;净利润19.41亿元,虽然同比仅增长0.64%,但增速在A股上市券商中排名前二。

政泉系所持股份均完成转让

中国信达所持方正证券股份是从政泉系手中所得。

彼时,中国信达为方正东亚·政泉控股信托贷款单一资金信托、方正东亚·政泉控股资产收益权投资(一期)单一资金信托及方正东亚·政泉控股资产收益权投资(二期)单一资金信托受益人,信托计划底层资产为国通信托对政泉控股的不良债权。

因政泉控股未能如约还款,国通信托作为受托人提起仲裁。2020年8月,根据法院执行裁定,将被执行人政泉控股持有的价值60.91亿元方正证券股票(共计7.1亿股,按照抵债裁定生效之日的前一日收盘价计算每股价格),抵偿国通信托对被执行人政泉控股享有的民事债权60.91亿元。

由于上述抵债资产属于信托资产,国通信托将抵债资产即方正证券7.1亿股票分配至受益人中国信达。

直至2021年9月,中国证监会核准中国信达成为方正证券的主要股东,对中国信达依法受让7.1亿股方正证券股份无异议。当年年末,此笔股份转让完成过户登记,中国信达成为方正证券主要股东,持有公司股份7.1亿股,占公司总股本的8.62%。同时,政泉控股持有方正证券股票数量为10.9亿股,持股比例降为13.24%。

不过,投资入股还不到一年,中国信达就开始减持方正证券。日前,方正证券披露,中国信达因公司经营需要,拟在2022年11月28日至2023年5月27日期间,以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股,占公司总股本的2%。

值得关注的是,上述减持计划抛出之前,方正证券股价正处于复苏态势。公告披露当日即11月4日收盘,方正证券当日上涨8.32%,领涨证券板块,本月以来累计上涨超15%。但减持计划抛出后,11月7日方正证券股价下跌4.53%,报收6.96元/股。以此计算,中国信达持股市值约为49.4亿元,其拟减持部分的市值约为11.48亿元。

长江商报记者注意到,中国信达减持方正证券有迹可循。今年7月,中国信达旗下证券公司首发过会,拟在沪市主板上市,逐步减持方正证券或为避免“一参一控”问题。同时,近年来监管要求AMC公司回归不良资产主业,在此背景下,四大AMC持续推进“瘦身”,积极剥离非主业资产。

值得一提的是,政泉系所持方正证券剩余股份也得到解决。11月4日,方正证券同时披露,根据法院协助执行通知书,政泉控股持有的10.9亿股公司股份(占公司总股本的13.24%)全部划转至全国社会保障基金理事会。上述股份完成过户登记后,政泉控股不再持有公司股份,全国社会保障基金理事会成为公司主要股东。

前三季净利增0.64%领先同行

随着困扰多年的政泉系持股问题厘清,以及控股股东新方正集团重整推进,方正证券盈利能力逐步恢复。

数据显示,2019至2021年,方正证券分别实现营业收入65.95亿元、75.42亿元、86.21亿元,同比增长15.24%、14.36%、14.31%;净利润10.08亿元、10.96亿元、18.22亿元,同比增长52.35%、8.82%、66.19%。

今年前三季度,方正证券实现营业收入59.05亿元,同比减少8.57%;净利润19.41亿元,同比增长0.64%。

而在市场震荡波动较大的2022年,虽然只有不到1%的业绩增速,但方正证券的业绩表现已优于同行。

长江商报记者注意到,今年前三季度,41家A股上市券商合计营业收入3710亿元,同比减少21%;实现归母净利润1021亿元,同比减少31%。其中,39家券商业绩下滑,仅光大证券、方正证券两家业绩为正增长。

方正证券的业绩增量主要集中在市场回暖明显的二季度。分季度来看,今年一季度,方正证券的营业收入和净利润分别为16.68亿元、4.77亿元,同比减少18.6%、46.31%。二季度,公司营业收入和净利润分别为24.08亿元、9.44亿元,提升18.55%、129.19%。而三季度,公司营收、净利润18.3亿元、5.19亿元,同比下降23.09%、17.28%。

分业务板块来看,前三季度,方正证券实现利息净收入13.24亿元,同比减少近18%。手续费及佣金净收入35.38亿元,同比减少16.6%。其中,经纪业务手续费净收入27.37亿元,同比减少23.3%;投行业务手续费净收入3.37亿元,同比增长8.4%;资管业务手续费及佣金净收入1.97亿元,同比增长7.14%。

在券商分化尤为明显的自营业务方面,前三季度,方正证券实现投资收益4.54亿元,同比减少18%;公允价值变动损益5.27亿元,同比增加5.37亿元,成为公司业绩实现正增长的主要原因。

值得一提的是,目前方正证券还在推进资产整合。今年9月公司披露,公司拟作价11.4亿元向瑞信银行转让所持瑞信证券49%股权。交易完成后,瑞信银行将持有瑞信证券100%股权,瑞信证券也将成为国内第三家外资独资券商。公司测算,如交割日在2022年12月31日之前,本次股权转让将增加公司本年度净利润约2.9亿元。

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