今日，上海艾录(301062.SZ)股价下跌，截至收盘报8.95元，跌幅3.76%。
昨日晚间，上海艾录披露了《2022年向特定对象发行A股股票预案》。本次发行预计募集资金总额不超过20,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
本次发行的发行对象为公司股东陈安康。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
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陈安康系公司控股股东、实际控制人之一并担任公司董事长、总经理，发行对象与公司构成关联关系。因此，发行对象以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。
本次发行的定价基准日为第三届董事会第二十一次会议决议公告日。本次发行的发行价格为6.57元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将按照深交所创业板的相关规则相应调整。
本次发行A股股票数量合计不超过30,441,400股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。在董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间，公司若发生送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项引起公司股份变动的，本次发行的股票数量将进行相应调整。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
截至预案公告日，陈安康直接持有上海艾录33.64%股权，为上海艾录的控股股东；陈雪骐女士直接持有上海艾录1,000股股份；陈安康及陈雪骐女士为上海艾录的实际控制人。按照本次发行陈安康拟认购的股份数上限计算，本次发行完成后，陈安康直接持有公司的股份比例变更为38.33%，实际控制人对公司的控制权将得到进一步巩固。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变化。
上海艾录表示，本次发行的目的为保障公司战略发展所需资金，为进一步做大做强奠定扎实基础；缓解资金需求压力，降低财务风险；实际控制人认购，巩固公司控制权稳定性，提升市场信心。
上海艾录同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2360号)核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,850万股。公司本次实际募集资金人民币16,053.50万元，扣除发行费用5,340.93万元，募集资金净额为10,712.57万元。主承销商中信证券将公司首次公开发行人民币普通股(A股)的募集资金总额16,053.50万元扣除尚未支付的保荐承销费人民币3,718.00万元后的余款人民币12,335.50万元汇入公司募集资金账户。上述资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月9日出具了信会师报字[2021]第ZA15465号《验资报告》。
上海艾录于2021年9月14日在深交所创业板上市，发行股份数量为4850万股，占本次发行后总股本的12.11%，全部为公司公开发行新股，发行价格为3.31元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为欧阳颢頔、秦成栋。上海艾录本次发行募集资金总额1.61亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为1.07亿元。
上海艾录最终募集资金净额比原计划少2.04亿元。上海艾录2021年9月9日披露的招股书显示，公司拟募集资金3.11亿元，分别用于工业用环保纸包装生产基地扩建项目、复合环保包装新材料生产线技改项目、智慧工厂信息化升级改造项目。
上海艾录本次公开发行新股的发行费用(不含增值税)合计5340.93万元，其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销、保荐费用3628.30万元。
上海艾录于10月27日披露的2022年第三季度报告显示，今年前三季度，上海艾录实现营业收入8.42亿元，同比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润8336.53万元，同比下降27.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7555.86万元，同比下降32.87%；经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比增长140.82%。
今年第三季度，上海艾录实现营业收入2.84亿元，同比增长2.37%；归属于上市公司股东的净利润2682.52万元，同比下降27.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2419.39万元，同比下降34.23%。
（文章来源：中国经济网）
