糖尿病药被追捧为减肥神药,司美格鲁肽狂赚585亿元,礼来也杀入减肥药大战
腾讯网 2023-02-08 18:19:07

本文来源:时代财经 作者:张羽岐


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图片来源:图虫创意

继司美格鲁肽未批先火之后,美国礼来制药(LLY.US)也杀入百亿减肥药市场。

2月6日,礼来制药宣布,其在研减肥药物葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)和胰高血糖素样肽-1(GLP-1)双重受体激动剂Tirzepatide(商品名:替尔泊肽)用于肥胖或超重成人患者的中国III期临床试验SURMOUNT-CN取得积极结果,已达到主要终点和所有关键性次要重点。

Tirzepatide是一款由礼来制药研发的GIP/GLP-1双重受体激动剂药物,最早在2022年5月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,适应症为2型糖尿病;2022年9月,Tirzepatide该适应症的上市申请获得国家食品药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理。财报数据显示,自去年5月上市至今不足9个月,Tirzepatide的销售额已经达到4.83亿美元(折合人民币约33亿元)。

2022年10月,Tirzepatide获得美国FDA快速通道资格认定,用于治疗成年人肥胖或超重以及与体重相关合并症。目前,礼来制药已经向美国FDA滚动提交减重适应症的上市申请。

早在2022年4月,礼来制药就已经披露了Tirzepatide肥胖适应症的全球III期临床实验SURMOUNT-1的关键数据。SURMOUNT-1共入组2539名肥胖或超重患者,当时的结果显示,与安慰剂组减轻2.4%或2kg相比,接受注射5mg、10mg、15mg Tirzepatide的受试者第72周后体重分别减轻了16.0%、21.4%和22.5%(相当于24kg),其中63%的受试者体重降低至少20%。

礼来制药在其官方微信公众号中表示,Tirzepatide中国临床III期试验SURMOUNT-CN的总体安全性与先前试验报道相似,数据也将进一步整理和分析后在学术期刊中公布。

GLP-1,即胰高血糖素样肽-1,是一种由人胰高血糖素基因编码,并由肠道L细胞分泌的肽类激素,可以促进胰岛素的合成和分泌,并抑制食欲,延缓胃内容物排空等。

据时代财经不完全统计显示,自2005年第一款GLP-1受体激动剂药物艾塞那肽上市以来,全球已有超10款GLP-1受体激动剂产品上市。其中,在国内批准上市的药物包括贝那鲁肽、艾塞那肽、利司那肽、利拉鲁肽、艾塞那肽微球、度拉糖肽、聚乙二醇洛塞鲁肽、司美格鲁肽等。而这些药品一开始瞄准的是成人2型糖尿病。

但真正让GLP-1受体激动剂在国内“出圈”的,是其在减肥方面的优异疗效。诺和诺德(NVO.US)旗下的利拉鲁肽和司美格鲁肽,其肥胖或超重适应症分别于2014年和2021获得美国FDA批准。截至目前,该适应症尚未在国内获批,治疗肥胖仍属于超适应证用药,但这并不妨碍利拉鲁肽和司美格鲁肽成为减肥风潮下新一代的减肥“神药”。

“21天减肥法、康宝莱代餐、跑步、健身房运动或者打司美格鲁肽我都用过,瘦的斤数各有不同,但目前来看,司美格鲁肽的效果比较明显,注射后有饱腹感,我大概瘦了10斤,停药后也只反弹2~3斤。”减肥人士宋染(化名)对时代财经说。

热炒之下,市场需求量大幅提升,司美格鲁肽、利拉鲁肽时常脱销。据时代财经了解到,司美格鲁肽有1.5ml和3ml两种规格,由于开封六周即过期,一旦超过期限便不能使用,因此对于多数患者来说,小剂量的司美格鲁肽更为实用。

目前,1.5ml剂量的司美格鲁肽(1.34mg/ml)医院处方开药价格约为478元/支,而在京东等平台,同样规格的产品售价至少为700元/支,如果包含运费及注射针头费用则可达800~900元/支不等。

“小剂量的基本没有货,如果有,大约要700元,大剂量还能在医院购买到,医院售价约为800元/支,代购价格则为1230元/支。”司美格鲁肽代购人士刘云(化名)告诉时代财经。

司美格鲁肽在中国市场的火爆程度,从诺和诺德的财务数据中也可得到印证。

根据诺和诺德近日公布的2022全年业绩,司美格鲁肽所属的诺和诺德GLP-1业务全年收入833.71亿丹麦克朗(折合人民币约816亿元),同比增长56%。其中,司美格鲁肽销售额为597.5亿丹麦克朗(折合人民币约585亿元),同比增长77%。2022年,受胰岛素集采影响,诺和诺德在华总收入仅同比上一年微增1%,但司美格鲁肽的迅猛增长在一定程度上抵消了胰岛素销售额的下滑。2022年,2型糖尿病治疗领域的GLP-1产品在中国的销售业绩以丹麦克朗计算增长102%。

财通证券研报显示,预计在2025年国内减肥药的合规市场有望超过120亿元。

截至目前,国家药品监督管理局药品审评中心尚未批准任何一款GLP-1受体激动剂用于治疗肥胖。在百亿市场蛋糕的诱惑下,国内药企亦纷纷跟进GLP-1受体激动剂减肥适应症的研究,力求分得一杯羹。

根据国金证券研究所和医药魔方数据,当前国内有20款适应症为2型糖尿病的GLP-1创新药在研,其中,信达生物、石药集团、先为达生物、天境生物、恒瑞医药、甘李药业、汉森制药、东阳光生物的研发均包含肥胖适应症。

在GLP-1的生物类似药物研发方面,由于利拉鲁肽的中国专利已经到期,已有华东医药、诺博特生物、万邦生物、先为达生物等多家药企在进行利拉鲁肽生物类似药物2型糖尿病和肥胖适应症的研发。其中,华东医药的研发进展最快。“肥胖或超重适应症的上市许可申请于2022年7月获得受理,目前处于审评阶段。”2022年12月底,华东医药在深交所互动易回应投资者称。

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