文 | 李浩贤
去年7月，广汽集团董事长曾庆洪因动力电池价格太高，公开炮轰宁德时代，而宁德时代也诉苦称“自己也在盈利边缘挣扎，非常痛苦”。
(资料图片)
一时间，主机厂与电池供应商之间的矛盾和博弈被摆上了台面。
半年时间过去了，事实到底是怎样的呢？以长安汽车为例，去年他们每辆车增加了5000到35000的成本，而宁德时代2022年度业绩预告则显示，其净利润高达300亿，相比2021年（159亿元）几乎翻倍。
事实证明，主机厂的确是付出了巨额成本为电池厂打工，曾庆洪说的“目前除特斯拉之外的新能源车厂都是亏损”估计是实话。反而我们并没有看到宁德时代痛苦的一面，或许是因为利润没能翻三倍、四倍而觉得非常痛苦吧？
“从早期的创新引领者、贡献者，到后期的行业垄断者，甚至市场公平竞争生态的破坏者，这一蜕变过程让人痛心，惋惜。”去年11月份，经济学家任泽平，也公开炮轰宁德时代，并大吐“天下苦宁王久矣”的苦水。
不难想象，拥有国内最大市场份额并掌控定价权的宁德时代，与各大主机厂的关系已经激化到什么程度。但没办法，谁让他是宁王呢，纵使有千万个不愿意，急于推进电动化转型的主机厂还得乖乖交钱。
宁王要搞“大促销”？
不过就在前几天，令人意想不到的一幕发生了，一贯强势的宁王传出要搞“电池大促销”，推出了一个名为“锂矿返利”的计划，宣传要把动力电池的价格打下来。
当然，商人的本质是逐利，天上不会掉馅饼，宁德时代的促销活动是有条件的。
“锂矿返利”计划的核心条件是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算（目前电池级碳酸锂价格约为43万元/吨），其余按照市价计算，差价返还主机厂。与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代，第4-5年的供货量不低于前一年。
电池老大带头降价的核心点在于：将20万元/吨碳酸锂价格作为一个重要的计算指标，高于20万元/吨的部分，宁德时代和主机厂大约各承担一半，一起把锂价打下来。如果按照20万元/吨的碳酸锂价格生产电池，车企能够为每辆电动汽车节省3万元左右成本。
聪明的你或许已经看出来了，宁德时代是在主动出击笼络人心，好让车企跟自己牢牢绑定一起共同进退，同时进一步提升自己行业地位（占有率）。
为什么要让利？
但事实真有如此简单吗？刚说了馅饼不会无缘无故自己掉下来，宁德时代主动出击，从某种程度上来说是不得不为之。
首先，苦宁王久矣的主机厂并非无动于衷，在宁德时代之外已经纷纷培养电池二供、三供，一方面保证供应链的稳定性和安全性，一方面防止宁德一家独大，总是被扯着尾巴。
例如，广汽、长安、小鹏、蔚来在宁德时代之外选择了中创新航；东风、极氪等在宁德时代之外选择了欣旺达；脱胎于长城汽车的蜂巢能源，其电池也配套在了包括长城、东风、一汽、吉利等车企，以及合众新能源、赛力斯、零跑等新势力上。
从下图不难看出，宁德时代的市场占有率有逐渐下滑的趋势，上面提到的二供、三供无疑便是侵蚀者之一。
所以宁德此次大促销目的就是要打压这些二供、三供，毕竟如果宁德能拿出有吸引力的报价，主机厂很可能真的会把合约签了，谁会跟钱过不去呢？而这些本来在夹缝中生存的二供、三供就可能会被这波大浪淹没。
其二，宁德时代此次主动降价，也是因为电芯成本已下行明显，为降价提供了足够的空间。自去年11月以来，以碳酸锂为代表的电池上游原材料价格开始高位跳水，直到目前仍处于下行区间。其中电池级碳酸锂价格从62万元/吨，一路将至如今的43万元/吨。
宁德时代此次的促销计划，显然是对未来的碳酸锂价格走势做出了自己的预判。协议中提出的20万元/吨，或许就是未来价格上下浮动的基点，宁德时代提出均摊差价，说白了就是提前让利。
那话又说回来了，大家有没有想过，为什么电池原料价格会下来了呢？
很简单，就四个字——供求关系
从供应的角度出发，为解决上游原材料制约，宁德时代一方面在国内外上游矿山布局，比如在阿根廷、刚果（金）、澳大利亚、北美、印尼参股锂矿和镍矿，在江西、四川等地投资锂云母矿和锂辉石矿，一方面布局资源回收，中信建投预计2022-2024年其碳酸锂自供率能达到9.4%、19.9%和26%。
当然，宁德时代只是一个缩影，还有大量企业都在做类似的布局。总而言之，随着矿产资源开发、电池回收加速完善，原材料供应会趋于稳定，价格自然会回归价值区间。
从需求的角度出发，随着新能源汽车补贴取消以及渗透率达到一定高度，电动汽车不可能一直保持动则100%的爆炸式增长率。
专家预计，电动汽车增长率将从接近100%会降到30%-40%，动力电池增长率大概也会从150%下降一半左右。中国锂离子电池总出货量增长率也将从2022年的接近100%降低至50%左右，全部出货量接近10亿千瓦时。
同时，插混和增程式电动的占比会上升，新能源汽车单车电池装载量和总需求增长率会随之下降，需求紧张的局面会大幅缓解。
供应增加，需求减少，哪怕你是龙头也得遵循市场规律，所以说宁德时代主动出击，从某种程度上来说是不得不为之，毕竟宁德只是龙头又不是绝对垄断。
走出去
说到主动出击，宁德的动作不仅针对国内，同时还把触手伸到了海外。
2月14情人节当天，福特宣布将和宁德时代合作在美国密歇根州投资35亿美元建设动力电池厂。中国电池企业在欧洲已有不少工厂，但开到美国本土还是鲜有闻之。
具体来看，宁德时代并不涉及具体的建厂事宜，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可，而福特拥有新工厂100%权益，包括厂房和基础设施，整体是一个轻资产的模式，说白了就是卖技术、卖经验、卖服务。从深层次来讲，可以说是改变了中国企业劳动密集的印象，有值得我们骄傲的地方。
这样做既降低了宁德时代的海外建厂的政治风险，也能享受美国IRA政策出台以后的美国新一轮电动车销量大增后所带来的红利，进一步扩大宁德时代的全球的动力电池的市场份额。
所以说，宁德实力还是有的，不然注重质量的福特也不会在美国众多成熟供应体系里（如LG、松下、SK），千里迢迢找到来自中国的宁德时代。
