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■ 文兴
(资料图)
马斯克来过了，笔者也同很多人一样期待下一位大佬再来中国，也许他们的到来会对中国经济有所影响，也能间接或直接影响我们的投资。
据媒体报道：微软创始人比尔·盖茨6月14日在推特发文称已抵达北京，这是他自2019年以来首次抵达北京，很高兴能与盖茨基金会一同应对全球健康和发展挑战的伙伴们会面。先后有两位世界首富来到中国，他们不仅代表科技和财富，也证明“与中国脱钩”的错误。美国财政部长耶伦近期表示，美国试图与中国“脱钩”将是一个巨大的错误，可能造成“灾难性”后果。她呼吁加深世界上两个最大经济体之间的经济联系。
好吧，真理只有一个，笔者也会像持续观察经济那样观察谁还会来中国。
近日传出消息，香港富豪李嘉诚旗下环球综合企业长和6月15日宣布，落实与沃达丰将英国的电讯业务进行合并，并将成为英国第三大电讯营运商。据路透社报道，该公司计划未来10年投资110亿英镑(折合人民币近千亿元)，建立欧洲最先进的独立5G网络。
是啊，香港首富李嘉诚的举动一样也是笔者重视的基本年信息。6月14日，有网友晒出一段李嘉诚乘坐私人飞机现身杭州的视频，引发网友热议。视频中，李嘉诚身穿一身深色西装，搭配白衬衫和领带，94岁的他看起来状态还不错。据说，李嘉诚于6月13日抵达杭州。此次李嘉诚现身杭州，也许是纯粹的旅游，也许会投资项目。由于之前李嘉诚与内地房地产业的关系，笔者也会重点留意此事与相关产业的信息。亚运会即将召开，杭州总归会成为热点的，杭州经济的表现同样值得关注。
说到李嘉诚，作为长期蝉联华人首富的他，一直被作为房地产界的典型案例来剖析。他对房地产的经营理念是“稳扎稳打”、“不赚取最后一个铜板”，一段时期来也证实李嘉诚对房地产趋势的看法。
在李嘉诚之前，曾有传言黄仁勋要来，结果黄仁勋大陆之行生变。道理是该来，毕竟中国市场就在那里摆着。今年春节后，拥有云计算业务的中国各互联网大公司都向英伟达下了大单，其中字节今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，另一家大公司的订单也至少超过10亿元人民币。回想当时，马斯克到中国44个小时的“特种兵旅行”刚结束，就有媒体传出黄仁勋也要来的消息，而且还传出了很多细节。比如会到访腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车等行业龙头公司。虽然没有成行，但也对相关上市公司的股价起到激励作用。黄仁勋没有依照传言成行，也留给人们一个疑问，同样值得品味。
ChatGPT引发的全球AI竞争白热化，资本市场和科技市场言必称“大模型”，带动国内科技企业纷纷推出自己的大模型。但谁是大赢家？它就是为ChatGPT提供超强算力的英伟达和它的创始人黄仁勋。随着ChatGPT产品的爆火，英伟达的GPU早已供不应求，订单甚至排到了2024年，英伟达的股价也因此一路狂飙。近日英伟达股价再度突破万亿美元大关，成为第五家市值超过一万亿美元的美国上市公司。尽管英伟达股价今年以来已大涨180%，但美国银行仍将其视为“首选股”，并认为该股还有更大的上涨空间。
美国银行对英伟达股票的评级为“买入”，并将对该股的目标价设定在500美元，较当前水平高出逾20%。美银称英伟达是“人工智能淘金热中的领头羊”，因为该公司控制着高性能GPU芯片市场，而这些芯片对ChatGPT和Bard等生成式AI聊天机器人非常重要。
有一点必须指出，观察美股寻找A股的“映射股”，这个投资方式是长期存在的，也是有效的。据数据宝统计，截至6月13日，Wind英伟达产业链指数今年来累计涨幅66.78%，44只成份股中鸿博股份大涨4.66倍，中际旭创上涨3.51倍，天孚通信涨超2.61倍；中科曙光、工业富联、游族网络、浪潮信息等9股股价翻倍。特别是在目前投资环境中，盯住美股具备创历史新高的头部企业，按映射原理，借力出现“风口”的A股相关上市公司，已经证明为有效的投资方法，过去是，今后也是。
目前，美股前五大市值的上市公司均为科技股：苹果、微软，Alphabet、亚马逊和英伟达。市场对英伟达进入万亿美元市值上有不同看法，认为英伟达“太贵”，“与盈利不符”。有不同看法是好事，说明市场才会有交易。不过，看了美股这五大科技公司，就发现一个现象，它们的灵魂人物在今年几乎都来中国了。3月24日，库克突然现身位于北京三里屯的苹果零售店内。时隔四年，苹果公司CEO蒂姆·库克又来中国了。这些美股巨头先后来中国很说明问题：中国市场重要。
不过，笔者认为比尔·盖茨这次来华不见得就是谈生意的。与特斯拉和苹果不同，它们几乎都与产能和销量相关。而在微软的全球销量中，中国的占比并不高，比尔·盖茨是国际主义者，反对技术制裁也反对战争，他关心的是气候变化、贫困、教育、健康这类问题，前段时间他公开表示过，限制中国技术发展是注定要失败的，这种做法只会迫使中国花时间和金钱来制造自己的芯片，谁也无法阻止中国拥有强大的芯片。笔者认为你可以谁都不信，但必须重视比尔·盖茨，他可比那些政客的思路清楚多了。比尔·盖茨及梅琳达·盖茨基金会6月15日宣布继续携手北京市政府和清华大学，共同支持全球健康药物研发中心进行药物研发，用于治疗结核病和疟疾等传染病，减轻它们对全球最贫困人口的影响，改善全球健康。为进一步加强全球健康药物研发中心的药物研发能力，并承诺未来五年向中心提供5000万美元捐赠。盖茨基金会官方微博发布了比尔·盖茨为全球健康药物研发中心6月15日举办的特别活动准备的演讲稿。在演讲中，比尔·盖茨盛赞杂交水稻之父袁隆平，称其攻克了影响人们生活质量的关键问题，得以让世界上众多人口都能吃饱饭。
库克来了、马斯克来了、李嘉诚来了，现在比尔·盖茨也来了，关注他们在中国的行踪吧，或许会有更大的惊喜。
本文由作者首发于金融投资报
编辑|文宛 校检|袁钢
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