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12月16日,绿城房地产集团有限公司2022年度第十三期中期票据注册文件补充信息的函披露。
据悉,绿城房地产集团有限公司拟发行2022年度第十三期中期票据,注册金额15亿元,本期基础发行规模0亿元,发行金额上限15亿元,期限不超过5年,票面利率为固定利率,根据簿记建档结果确定。募集资金拟用于偿还到期债务融资工具“21绿城房产MTN001”及住宅项目“西安春和印月”建设。
截至募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债券余额合计354.82亿元,其中一般中期票据余额175.00亿元,永续中期票据余额15.00亿元,公开发行公司债余额117.56亿元,非公开发行公司债余额3.50亿元,购房尾款资产证券化余额29.28亿元,酒店ABS9.48亿元,项目收益票据5.00亿元。
据回复函,发行人绿城房地产集团有限公司与主承销商中国农业银行股份有限公司及联席主承销商中信银行股份有限公司对注册文件进行了补充和完善。