1月4日,搜狐财经获悉,融创房地产总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过。
至此,融创成为继富力地产、龙光集团之后第三家实现境内债整体重组的房企。
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此次融创境内债券的整体展期,共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年。
展期方案的通过能够缓解融创未来3至4年的流动性压力,改善整体财务状况,为公司恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。
2022年11月,融创给出了第一版境内债重组方案,计划将已展期的债券进一步展期3.75年至2026年9月,将此前未展期的债券展期4.5年至2027年。
2022年12月,融创则将上述方案进行修改,将已展期债券和未展期债券的展期时间分别缩短了9个月、6个月,并增设了小额优先兑付以及部分资产的收益权作为偿债担保。
此次通过的展期方案中,融创则以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障。
去年12月,紧随其境内债整体展期方案,融创还推出了其境外债务的整体展期方案。
针对现存续的91亿美元的优先票据及其他负债,融创推出了债转股以及整体展期的两套方案。
具体为,融创拟将本金总计30至40亿美元的债务转化为普通股或股权挂钩工具。
剩余部分美元债则拟展期2-8年,展期票据前两年内只计提而不支付利息,之后相关利息再以现金支付。
截至2022年12月9日,融创已与持有现有境外债本金总额超30%的债权人小组取得联系,其境外债重组的进一步进展则未有所披露。