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12月30日晚间，保利发展(600048.SH)披露2023年度非公开发行A股股票预案。
根据公告内容，本次发行的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名(含35名)的特定对象，其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过8.19亿股(含8.19亿股)，非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元，募集资金总额不超过125亿元。
在扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于14个地产项目和补充流动资金。
保利发展表示，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。
保利发展称，公司拟通过本次非公开发行，改善自身资本结构，降低资产负债率，减少利息支出压力，从而提高公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提高公司综合竞争力，增强公司应对未来市场变化的能力，实现股东利益最大化。此外，房地产开发企业属于资金密集型企业，充足的现金流对企业的发展至关重要。公司开发项目分布广泛，产品类型丰富，拥有大量优质土地储备。通过本次非公开发行股票募集资金，公司的资金实力将获得大幅提升，为房地产项目开发建设提供有力的资金保障。
从公司的股权结构来看，截至目前，保利发展的总股本为11970443418股，保利南方集团持有公司4511874673股，占公司总股本的37.69%，为公司的控股股东；保利集团持有保利南方集团100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司总股本的2.8%，合计持有公司40.49%股份，为保利发展的实际控制人。
根据公告，近年来，保利发展通过银行借款、债券融资等多种方式筹集资金为推动公司持续发展、提升市场竞争力提供了资金支持和保障，但由此产生的财务费用呈现逐年上升趋势。
2019年、2020年、2021年及2022年前三季度，公司财务费用分别为25.82亿元、31.60亿元、33.86亿元和30.29亿元。保利发展称，此次非公开发行股票募集资金部分将用于补充流动资金，有利于降低公司债务融资规模，减轻财务费用开支，进而提高公司持续盈利能力。
截至12月30日收盘，保利发展报15.13元/股，涨幅0.8%。
（文章来源：澎湃新闻）
