近日，上市公司的2022年年报正在陆续披露，部分明星基金经理的调仓情况也随之浮出水面。
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例如，天味食品在2022年业绩大增，扣非净利润增幅创历史新高，却遭遇了刘彦春的逢高减持；周蔚文、袁维德、曹文俊、周雪军等多位明星基金经理在四季度不谋而合地对森麒麟进行了加仓；中科创达在2022年四季度发生了利润端下滑，拖累年度业绩，归凯、王阳等基金经理对其进行了减持；姜晓丽、邱杰则逆市加仓了业绩承压的同花顺。
整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其对成长及消费方向的偏好，在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。
刘彦春减持天味食品
3月2日，“川调复合调味品龙头企业”天味食品披露2022年年报显示，该公司2022年实现营业总收入26.91亿元，同比增长32.8%；实现归母净利润3.41亿元，同比增长85.1%；实现扣非净利润2.91亿元，同比增长138.83%。整体来看，天味食品向市场交出了一份“满意”的答卷；其扣非净利润同比增幅高达138.83%，增幅创历史新高。
天味食品的前十大流通股东名单显示，截至2022年四季度，刘彦春旗下管理规模最大的基金景顺长城新兴成长混合A位列该公司第三大流通股东，期末持仓市值为3.19亿元，持股数量相比上期减少16万股。
与此同时，刘彦春旗下的另一只基金也减持了天味食品，景顺长城鼎益混合(LOF)位列该公司的第七大流通股东，期末持仓市值为1.54亿元，持股数量为560万股，相比上期减少28万股。
刘彦春旗下基金从2020年三季报开始进入天味食品的前十大流通股东，两年多来，天味食品的股价曾在2021年3月到达67.98元的高点，但随后大幅回调，至2022年4月11日时曾一度跌至15.16元，最大回撤超75%。2022年下半年来，天味食品的股价触底反弹，截至3月4日反弹了约70%，刘彦春也相应做了一些逢高减持的操作。
截至3月3日，景顺长城新兴成长混合A、景顺长城鼎益混合(LOF)均实现正收益，今年以来上述两只基金收益率分别为3.15%、3.05%。
周蔚文、周雪军加仓森麒麟
近日，轮胎股森麒麟也发布了2022年年度报告。报告显示，该公司2022年实现营业总收入62.92亿元，同比增长21.5%；实现归母净利润8.01亿元，同比增长6.3%；每股收益为1.23元。
森麒麟是一家国际航空轮胎智能制造企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎(半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎)及航空轮胎研发、生产、销售的企业，致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者。公司产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎。
该公司前十大流通股东名单显示，多位明星基金经理对其进行了大笔加仓。
截至2022年四季度末，该公司的前十大流通股东名单中，中欧价值智选回报混合、中欧时代先锋股票、富国转型机遇混合、海富通改革驱动灵活配置混合占据四席，分别位居第二、三、八、九位，持有森麒麟1300.5万股、994.4万股、669.4万股、565.4万股。
其中，周蔚文和罗佳明共同管理的中欧时代先锋股票，相较于2022年三季度末，在去年四季度加仓森麒麟52.82万股；由基金经理袁维德所管的中欧价值智选回报混合，在2022年四季度增持森麒麟361万股；曹文俊管理的富国转型机遇新进森麒麟的前十大流通股东名单，持股669万股；周雪军管理的海富通改革驱动在四季度加仓森麒麟5.18万股，位列第九大流通股东。
除了上述公募基金外，高毅资产旗下“高毅庆瑞6号瑞行基金”，在2022年四季度加仓森麒麟100.09万股，位居第五大股东；“全国社保基金一一四组合”在2022年四季度新进森麒麟前十大流通股东名单，持有507.25万股，成为其第十大流通股东。
归凯、王阳减持中科创达
中科创达最新年报显示，2022年该公司实现营业收入54.45亿元，同比增长31.96%；归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长18.77%。其中四季度实现营收15.91亿元，同比仅增9.40%，增速较上年同期下降了63.63个百分点；单季度净利润为1.30 亿元，同比下降34.13%，扣非净利润0.71亿元，同比-58.44%。这是中科创达自2018 年以来利润端首次下滑。
截至2022年四季度末，该公司的前十大流通股东名单中，嘉实新兴产业股票、嘉实核心成长混合、嘉实远见精选两年持有期混合、国泰智能汽车股票分别位居第六、八、九、十位，持有中科创达564.8万股、472.6万股、424.9万股、392.3万股，上述基金均在四季度对中科创达进行了减持。
其中，上述嘉实基金旗下产品均由基金经理归凯所管，2022年四季度内，嘉实核心成长混合减持了中科创达5.9万股，嘉实远见精选两年持有期混合四季度减持了中科创达11.48万股。
在基金四季报中，归凯表示，2022年在国内外多重不利因素影响下，国内股票市场主要指数均有较大幅度的下跌，表现相对较好的板块包括受益于能源涨价的煤炭、低估值且政策边际改善的金融地产、疫后复苏预期的消费者服务等板块，表现落后的包括行业景气下行的TMT、军工、建材等行业。此外，前两年表现亮眼的新能源、半导体、CXO等热门赛道因预期透支等原因也出现较大幅度的下跌。
此外，王阳管理的国泰智能汽车同样对中科创达进行了减持，约8.38万股，减持后仍然位列第十大流通股东。社保基金110组合和406组合持有中科创达股数不变，分别为1055.53万股、677.46万股，持股市值分别为10.59亿元、6.8亿元。
姜晓丽、邱杰加仓同花顺
近日，同花顺也发布了2022 年年报，该公司在2022年实现营收35.59 亿元，同比增长1.40%；实现归母净利润16.91 亿元，同比减少11.51%；实现扣非归母净利润16.07 亿元，同比减少14.81%；全年收入平稳增长，部分业务受证券市场波动影响收入有所承压。
前十大流通股东名单显示，姜晓丽带队管理的天弘永利债券E、邱杰管理的前海开源稳健增长新进成为同花顺的第九、第十大流通股东，分别持有318万股、213万股；与此同时，同花顺分别位列天弘永利债券E的第二大重仓股，前海开源稳健增长的第三大重仓股。
天弘永利债券E在四季报中曾写道，四季度该基金进一步提高了仓位，配置上相对均衡一些。加仓了金融和地产链的相关标的，该基金经理认为，在地产政策的转向下，地产企业端的风险得到了释放，而销售端虽然仍然维持低位，但在较大的宏观压力下数据上也表现出来没有继续下滑的迹象，行业或已经在底部状态；而地产问题的改善，也带来金融体系资产端的风险释放。对于地产链和金融行业，未来具备竞争格局上有优势并且能够维持的标的，该基金认为现在可以做相对长期的配置考量。
此外，唐晓斌，杨冬管理的广发多因子位列同花顺的第五大流通股东，持有股数相比2022年三季度保持不变。
（文章来源：券商中国）
