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瑞士瑞联银行(Union Bancaire Privée， UBP)与胡润研究院联合发布的《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》(以下简称“白皮书”)于10日举办海南站发布会。白皮书指出，中国私人财富在第一代向第二代传承的过程中，最紧迫的需求是“顶层设计”，83%超高净值家庭财富管理首要目标是“家族财富传承”，其次才是“财富安全保障”(74%)。
近年来，海南金融政策不断完善，金融业在跨境资金自由流动、跨境投融资体系建设、金融要素市场国际化等方面取得了诸多突破。瑞联私募基金管理(海南)有限公司于2022年2月正式入驻海南自贸港，并成功登记为QDLP私募基金管理人。在把握海南自贸港发展机遇的同时，瑞士瑞联还携手多方合作伙伴，共同挖掘中国式家族办公室的价值。
白皮书首次提出了“中国式家族办公室”这一概念，通过案头研究和专项调研深度剖析中国家族办公室真实现状，探究中国私人财富变化趋势。白皮书项目组还邀请了来自瑞士、新加坡等成熟市场的家族办公室行业专家分享经验，并对三十多位中国式家族办公室创始人进行专访。从家业管理到家风建设，白皮书不仅融合了西方成熟家族办公室的业务特征，也更加适应中国市场本土监管特点，有效提升了服务中国企业家的适配度。
白皮书指出，家族办公室作为“家族守门人”，需要以家族需求为核心，基于家族持续产生影响力为愿景，其服务范围不仅只是解决钱的问题，而是涵盖了其所衍生的内外事务治理，有效管理家族的多种需求。
瑞士瑞联亚洲首席执行官贝名康(Michael Blake)表示，他在中国内地和香港生活10余年，见证了中国出众的创新力。中国式家族办公室的发展，正是这种创新力的绝佳体现。“瑞士瑞联很荣幸与胡润百富联合发布白皮书。我们希望通过对中国式家族办公室的深入研究，发挥我们在财富、资产和治理的专业优势，为财富家族和中国式家族办公室提供更好的财富服务。”贝名康说。
瑞士瑞联财富管理(中国)负责人王超表示：“家族办公室文化与中华传统‘以俭守家，世代兴昌’的价值观一脉相通。瑞士瑞联将考量各家族的独特情况，助力家族实现财富目标。”
白皮书项目团队在访谈中发现，吸引和留住专业人才一直是强大而有效的家族办公室的重要支柱。尽管中国式家族办公室目前仍处于初级发展阶段，但对从业者的要求非常高，亟需复合型人才。此外，中国式家族办公室需要根据市场变化提供定制化服务，从业人员要有不断学习新事物的能力。
白皮书还指出，中国式家族办公室将成为全球家族财富管理市场不可或缺的参与者和资源整合者，并为投资机构以及财税、法律、信托等专业服务机构带来机遇。
在当天举行的圆桌分享会上，与会嘉宾表示，金融业在海南自贸港建设中拥有基础性、关键性的地位。目前，海南自贸港金融开放的总体框架和实施蓝图已搭建形成，未来，海南金融业应进一步加快落地特殊金融开放政策，推进金融业重要领域和关键环节改革。
（文章来源：新华财经）
