◎ 来源 | 地产密探(ID:real-estate-spy)
◎ 编辑 | 密探财经
春节后至今,又顶着“支柱产业”光环的房地产,似乎又要躁动起来了。其中,被上头“钦点”过的优质房企迎来新一轮补血机会。
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当前,川系民营房企之一的新希望地产就是那个“幸运儿”。继去年底注册及今年初成功发债10亿元之后,新希望地产近日又抛出更大一笔发债融资计划。
地产密探获悉,新希望五新实业集团(注:新希望地产实体)2月10日在银行间市场交易商协议申请发行20亿元中期票据融资,期限3年,由邮储银行、浙商银行和兴业银行三家银行保荐承销。
新希望地产此次20亿元募资,将全部用于“补血”成都、宁波、大连和佛山4个重点城市的5个在建楼盘开发,包括成都锦麟湖院、宁波堇麟上府云汀、大连锦麟玖玺-2期、佛山金沙公馆与锦官半岛。
这跟前次募资用途一样,新希望地产并不涉及到“借新还旧”的债务腾挪,而是全部投向在建项目开发上。
截至去年9月底,新希望地产手上存货875亿元,货币资金近91亿元,无短期借款,一年内到期有息债务74.7亿元,应付款105.6亿元。
注意!同期末,新希望地产手上还有永续债余额约32.7亿元,这是2021年首次发行以来,一直维持着这个额度。
不过,新希望地产背靠新晋“世界500强实业巨头”新希望集团,在房地产商转型战略上,也有别于其他房企。按其对外表述,未来将实现“精致产品+绿色生活+乡村振兴”的三核多擎全产业链发展战略,为市场提供“美好生活空间”。
据邮储银行推荐函披露,邮储银行是银行间发债A类主承销商,新希望地产已聘请其担任今后3年中期票据的主承销商,还称在对其前期辅导及尽调基础上, 推荐其注册发行最多100亿元中票融资。
意思也很简单,主承销商干得事儿就是帮开发商将中票额度向投资机构配售出去,既然其明确表态有信心,这意味着新希望地产不愁白亿中票发行。
除了已发行的10亿元及正在注册发售的20亿元之外,新希望地产接下来还有70亿元中票融资额度待注册发行。
地产密探查询获悉,新希望地产去年底注册的第一笔10亿元中票的并非来自邮储银行出具的保荐函,而是浦发银行。相比浦发银行的主承销商资格,邮储银行以A级主承销商资格在推荐函介绍自己时就已“霸气侧漏”。
更有意思的是,去年底,新希望地产与邮储银行总行曾签署全面战略合作协议,后者将为其提供100亿元意向性授信,包括但不限于开发贷、并购贷、保函、保理、供应链融资、债券投资等。
依此来看,邮储银行的确很给力,既给新希望地产百亿综合授信,又明确出具百亿中票融资保函。自去年11月起再融资宽松以来,新希望地产已累计获得工行、邮储等8家国有银行综合授信480亿元。
从侧面说明了一点,面对去年11月以来的新一轮房地产再融资宽松周期,各大银行早已摩拳擦掌,暗施拳脚,明里暗里争抢房企信贷、信用债等这块大蛋糕。
对优质房企而言,这的确是一件好事。同为西部房企的重庆华宇集团,近日正在申请注册18亿元中票,主承销商建设银行出具保荐函透露,推荐华宇注册发行中票60亿元,暗示该额度肯定已得到银行间协会准许。