我国光伏装机的天花板还有多高？
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这其实并不取决于光伏制造业能提供多少产品。从现实来看，要取决于清洁能源的需求，从长远看，要取决于能源转型的国家战略。而从本质上看，可能主要取决于我们国家的决心和信心。
现在，我国首条以服务西部大基地为目标的特高压正式开建，让我们再次看到了这种决心与信心。
西部大风光基地建设如火如荼。
有人曾经一度担心，这么多绿电发出来，能不能送得出去。毕竟，光伏发电和火电相比缺点不少。另外，仅靠东数西算也不能解决问题。事实上，我国的弃风弃光率长期以来都保持在5%的红线以下，这一优异成绩已经说明了一切。
但是，这并不意味着西部大基地不存在绿电消纳压力。现在，一批以西部大基地为导向的特高压正式开建。以我们“基建狂魔”的效率，进度会怎么样，你懂的。
在赶碳号看来，兴建西部风光大基地，兴建特高压，不只利好光伏企业、利好特高压设备企业、利好抽水蓄能。能源作为百业之基，牵一发而动全身。从宏观角度，在当下经济大环境下，通过固定资产投资——这种具有广泛带动作用的优质资产的投资，来提振经济、消化产能，作用巨大，意义重大。
01
大基地第一条特高压，意义非凡
6月11日，我国第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道——宁夏至湖南±800千伏特高压直流输电工程全面开工。
宁夏至湖南特高压工程，途经宁夏、甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南五省（区市），线路全长1634千米，2025年建成后每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时。
该项目总投资281亿元，输送的绿电占比将超过50%。到2025年，宁夏新能源装机将突破55GW，新能源年发电量超过850亿千瓦时，每年可节约标煤2600多万吨、减排二氧化碳7000多万吨。
该工程对于宁夏来说，有两重意义，被称为“宁夏面向双碳目标、实现新能源高比例稳定输送的创新工程，以及构建新型电力系统、实现新能源大范围优化配置的示范工程。”
不仅对于宁夏，对于整个光伏产业来说，同样意义非凡。因为，“新能源高比例稳定输送”、“新能源大范围优化配置”，所针对的、所解决的正是风电、光伏发电的长期痛点。
风光大基地建设，是中国构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。大基地是怎样分布的，有家机构做了系统统计。
国家电网公司旗下有家全资子公司和金融资产投资管理平台，叫国网英大。国网英大下面有家英大证券，对电力系统的分析统计，有其独特优势。
2021年12月，国家公布第一批风光大基地下项目清单，共计50个项目，总规模达97.05GW装机。2022年2月，国家发改委、能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，要求到2030年，规划建设风光基地总装机约455GW。
随着大型风光基地建设提速，新能源并网消纳以及跨区域外送电力等问题亟待解决。
02
特高压三千亿投资，已经在路上！
2022年1月，国家能源局在《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》中提出，为配套风光基地，以及水电、光热发电等电源建设方案，研究论证“十四五”规划的“三交九直”12条特高压通道，并就“十四五”期间需新增的输电通道以及配套电源规模提出建议。
现在，除了宁夏至湖南的这条以外，去年初这个文件中的多条特高压即将开干。天风证券预测，2023年到2025年，根据已规划线路及大基地建设最新进展，将有望分别核准开工5条、4条和4 条直流线路。
其判断依据在于，第二批大基地项目总规模455GW，其中十四五建成200GW，外送150GW，以11GW风光+4GW火电对应一条直流线路测算，第二批大基地通道需求12-14条。
来源：天风证券
另外，多家机构预测，十五五期间，我国仍有望保持每年3-4条直流特高压的核准开工需求。
在碳中和背景下，未来如果不断建设风光大基地，由于空间错配，直流需求就不会停。根据规划数据测算，十四五风光大基地外送需求150GW，对应13-15条直流，十五五外送需求165GW，对应15- 17条直流需求。
最重要的问题来了，每一条特高压，要投多少钱呢？通常大约需要200-300亿，其中核心设备80亿。以此测算，仅第二批大基地项目的特高压投入，就在2400亿-4200亿之间，取个中间数，3000亿！
说句题外话，我国的特高压建设，充分体现了集中力量办大事的优势。这些对于电网陈旧的欧美国家来说，只有各种羡慕嫉妒恨。
美国电网在建设之初便是分散破碎的。美国的电力产业结构非常复杂，尤其是电网的产权结构支离破碎，分散掌握在超过五百家的公司与组织手中，最后形成三大电网。东部电网的电源结构以煤电和天然气发电为主，西部电网以水电和天然气发电为主，德州电网以天然气发电为主。从地理条件上看，落基山脉阻断了东西电网的直接互联，三个电网通过直流线路非同步链接，德州与东部电网没有直流线路链接，导致德州在出现极端天气下停电事故频发。
难怪巴菲特在谈到这一点时会抱怨，说在电网上中国是一个国家，而美国是50个“国家”。
我国在特高压上有这样大手笔的投入。你说，光伏的未来会怎样？
