近日，广东正式发布“关于高质量建设制造强省的意见”，提出“制造业当家22条”——如果说过去数十年，珠三角通过“世界工厂”建设完成了工业基础积累，那么接下来数十年，珠三角将比拼“亩均效益”，希冀尽快完成产业升级。
升级意味着蜕变，蜕变伴生着阵痛。今年上半年，珠三角制造业整体数据难言亮眼，东莞广州甚至相当“煎熬”。当下集结号已吹响，下半年的看点是：珠三角第六个万亿工业城花落谁家？广州东莞能否挽颓势？深圳能否保住工业第一市？
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广莞前五月工业增加值负增长
珠江主航道将珠三角分成东侧的深圳、东莞、惠州三市和西侧的广州、佛山、江门、中山、珠海、肇庆六市。今年1-5月的九市经济数据近日陆续披露，传统外贸强市承压明显。其中，东莞和广州规上工业增加值增速为负值；深圳、中山、肇庆、惠州规上工业增加值增速低于同期全国水平（3.5%）；九市中仅有佛山、珠海、肇庆高出全国均值。
东莞和广州工业增加值负增长均受累于主导产业。数据显示，1—5月，东莞规上工业增加值1907.77亿元，同比下降6.6%。分行业看，东莞工业主导产业下行压力较大，计算机、通信和其他电子设备制造业增加值下降5.5%，电气机械和器材制造业下降7.9%。
1-5月，广州规上工业增加值同比下降2.9%，其中汽车制造业实现增加值同比下降3.3%。不过，广州的新能源汽车实现产量同比增长1.2倍，充电桩产量同比增长1.5倍——很显然，新能源汽车对广州工业的贡献，顶不住汽车行业的整体下滑。
与广州相比，深圳凭借比亚迪吃到了新能源汽车产业“更大的蛋糕”。1-5月，深圳规上工业增加值同比增长2.5%。主要行业大类中，规上汽车制造业增加值增长94%，电力、热力生产和供应业增长22.0%，专用设备制造业增长10.5%。主要高技术产品产量快速增长，其中，新能源汽车、充电桩产量分别增长163.5%、40.6%。
相比广莞的低迷，作为全国第五大工业大市，“制造业当家”依然是推动佛山增长的最强动力。1-5月，佛山完成规上工业增加值2462.32亿元，同比增长7%，佛山工业投资、技改投资、基础设施投资1-5月分别增长39.2%、32.2%和22.2%。
珠三角九市中规上工业增加值增速最快的是珠海。1-5月，全市完成规上工业增加值622.82亿元，同比增长7.2%。七大支柱产业完成增加值502.38亿元，增长7.2%，占规上工业增加值比重为80.7%，其中家电电气、电力能源业分别增长32.4%、7.7%。
从1-5月经济数据来看，珠三角九市工业“受困”或“受益”于传统优势产业的特征依旧明显。比如，主导产业受挫的东莞、广州，分别被电子信息、汽车产业“束缚”住了；而坐拥新能源汽车巨头的深圳维持了工业增加值正向增长；此外，受益于家电电气行业回暖，珠海规上工业增加值增速夺冠。
投资增速66%珠海工业冲万亿
工业增加值增速匹配工业投资增速。珠三角九市规上工业增加值增速前两名是珠海和佛山——它们同样也是工业投资增速前两名。1-5月珠海工业投资增速66.1%居首，佛山增速39.2%位居次席。其他城市工业投资增速也很惊人，中山、深圳、广州、惠州分别达到37.6%、35.8%、24.8%、21.8%，肇庆也达到18.9%。
这里值得一提的是东莞和广州。如前所述，东莞和广州工业增加值负增长均受累于主导产业，但是广州工业投资维持了24.8%的增速，而东莞工业投资增速仅2.3%——这里面的差距在于高技术制造。
数据显示，1-5月广州高技术制造业投资增长28.9%，占制造业投资比重50%，其中，电子及通信设备、计算机及办公设备、医疗设备及仪器仪表制造业分别增长37.1%、32.7%和80.5%。东莞制造业投资增长仅4.4%。其中，医药制造业投资增长108.8%，食品饮料业增长90.9%，纺织服装业增长37.0%，而“中流砥柱”电子信息产业受外贸影响增速堪忧。
从工业投资领域来看，珠三角今年上半年重注新能源（新能源汽车、锂电池、新型储能）、医疗产业。例如，多个总投资超百亿元的电池项目在广州已开工；佛山上半年有多个超百亿元的新能源及储能相关项目签约落户；惠州新能源电池产业产值去年达866.7亿元，今年预计突破1000亿元；肇庆一季度新型储能规上工业增加值翻一番，汽车产业投资增长近240%。
工业投资是当下珠三角经济增速最原生动力。目前，深圳、广州、佛山、东莞、惠州工业总产值已突破万亿元，珠三角下个万亿工业之城会是哪里？2022年，珠海、江门、中山工业总产值在5000亿元-7000亿上下，这三个城市最有可能率先达成万亿工业总产值。
目前，珠海集成电路设计产业规模位居全国前十。今年珠海提出力争全年工业投资迈上千亿元台阶。从1-5月的工业投资数据来看，增速超过60%的珠海势头最猛。此外，江门提出全年引进项目投资额超2000亿元， 其中制造业项目投资额占比不少于80%，推动工业投资突破千亿元。
数据显示，中山工业新“十大舰队”2022年产值达到6815亿元，计划2027年实现总产值突破万亿元。目前，包括新一代信息技术、智能家电、高端装备产业集群去年产值均超过1000亿元，其中智能家电达到1950亿元。今年中山立下了“力促今年工业投资增长60%”的军令状——前5个月增速37.6%，下半年中山还需要加把劲。
深圳新能源汽车产量直追上海
珠三角是广东工业“龙骨”，去年广东11个市上榜“先进制造业百强市”，珠三角九市全部入围，其中深圳广州位列第一和第三。今年上半年，全国各工业大市都铆足劲布局先进制造业。从1-5月数据来看，深圳工业第一市地位面临外部挑战，东莞广州则遭遇内部隐忧。
深圳、上海去年的规上工业增加值分别11357亿元、10795亿元，总产值分别为45500亿元、40474亿元。1-5月上海、深圳工业投资增速分别为40.6%、35.8%，上海略快一些。上海披露1-5月工业总产值15542亿元，增速18.9%；深圳前4个月工业总产值13228亿元，增速2.5%。
值得关注的是，上海1-5月汽车制造业产值2742亿元，增速31.4%，新能源汽车产量50.45万辆，增速84.2%。当然，深圳新能源汽车产量增速163.5%，也很惊人。去年沪深新能源汽车产量分别约为99万辆和85万辆，两地工业胜负手很可能被汽车行业左右——深圳如果能在新能源汽车产量上压倒上海，保住工业第一市地位则大有胜算。
相比深圳、上海，东莞、广州在金融、科技等生产性服务业不够强的背景下，制造业特别是规上工业增加值过速下滑，反映了制造业在某些环节具有脆弱性。广莞对外贸外资依赖较强。近年来受国际形势影响，外贸订单流失、产业链制造环节外迁，对进出口和投资带来较大冲击。这是近两年，东莞和广州制造业低迷的最主要外部因素。
从产业内部来看，东莞产业结构仍有提升空间，电子信息产业“一业独大”的现状待改变，新支柱的培养需加快，土地等资源要素制约日益突出。而广州传统产业转型升级受限，大集群、大龙头培育速度和质量不如预期。例如服装等传统行业，广州借助电商和直播带货赋能的能力不如杭州等新一线城市。
一方面是传统产业优势加速消失，另一方面则是战新产业发展存在瓶颈，基础元器件、原材料、核心装备、高端工业软件等对外技术依存度较高，部分领域关键核心技术受制于人，造成产业动能接续不力。广州和东莞想要摆脱困境，必须“练好内功”在双循环格局中找出路。
去年广东制造业总产值超过16万亿元，全部制造业增加值4.4万亿元，占全国八分之一强。上个月广东发文将制造业及生产性服务业增加值占GDP比重列入核心目标，实施“粤产粤优”亩均效益改革——对于珠三角九市来说，“强基固本，提质培优”的制造业是最大的确定性，也是对冲不确定性的最强力量。
参考资料：
中山“新十大舰队”蓄势启航.中山日报
广东打响万亿新赛道“卡位战”.南方日报
广州“制造业立市”不能忽视环节“脆弱性”.南方都市报
