大家好，我是蓝白。
我们终于迎来了“全力搞经济”的新阶段。
【资料图】
过去几天，不少地方政府包机，组团出海抢订单，沿海城市掀起了一场招商竞赛。
这就很微妙的对应了发哥的台词：
“我等了三年，就是想等一个机会，证明失去的东西，我一定要夺回来。”
江苏、浙江、广东率先启动。
四川，是内陆省份的先行者，湖南、山东、海南最近也陆续加入。
抢订单一般去的是欧洲和东盟，招商引资去的是德国和日本。
因为，欧洲和东盟是前两大贸易伙伴。德国和日本，是今年对我国外资增速最高的两个国家。
这么密集的行动，正好响应了12月6日高层会议上的一句话：
“激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”。
话都说的这么明显了，北方省份的反应，还是慢半拍。
时间不等人，这次再不跟上，全面放开的时代，又要被甩开一大截。
南方人如此急切的抢订单背后，是11月出口增速持续下滑。
江浙粤川，是电子、电气设备、纺织、化工的外贸大省，谁挨打，谁知道疼。
华创宏观的统计，广东、江苏、浙江进出口总额排在全国前三，四川排在全国第八。
江浙粤的外贸依存度，分别达到67%、63%、46%，在全国排第三、第四、第七。
像金华、东莞、苏州，外贸依存度都超过了100%。
但是我们看11月的两份数据：
1，八大枢纽港集装箱外贸重箱吞吐量，同比下降9.7%，外贸空箱同比增加了23.73%。
2，除了对东盟有RCEP的支撑，能保持个位数增长之外，对欧盟、美国、日本出口全都在下降。
为啥出口降这么厉害？
中金宏观的报告里，提到了一个有味道的词，叫“牛鞭效应”。
就是字面意思，放牛的鞭子。
简单说，因为产能出了问题，造成虚假的需求信息，从消费者向供应商，逐级放大的现象。
好比前两年，全球供应链紧张，我们产能率先恢复，中国出口暴增。
可这些短期冒出来的需求，随着今年全球央行暴力加息，供应链恢复，又烟消云散。
到如今，我们的出口企业扩张的大量产能，又成了沉重的包袱，这又反过来，加剧了出口下行的压力。
出口实在太重要了，对着屏幕谈订单，当然不如面对面谈来的快。
抢外贸订单，有没有效果，能有多大实际效果，是未知数。
但要是不抢，不急，不紧不慢，那就一点机会都没有了。
抢出口的同时，财政政策也开始发力。
12月12号，财政部招标发行了7500亿的特别国债，期限是3年，也就是2025年到期，每年12月12日付息。
这个特别国债，也是字面意思，是基于某特殊背景发行的，用于应对重大公共危机或服务于重大政策的国债品种，常被用于特殊时期财政开源，轻易不会发。
历史上，一共发过三次。
1998年亚洲金融危机，为了给四大行补充资本金，发了2700亿。
第二次，是因为那时候累积的外汇储备暴增，急需加强管理，2007年发了1.55万亿，用来购买2000亿美元外汇，作为国家外汇投资公司成立的资本金。
第三次是2020年的抗疫特别国债，发了1万亿。
所以，特别国债这个东西，非到重大时刻，一般不会出手。
现在这个点，2022年终岁尾发了7500亿，释放出来什么信号呢？
个人理解：现在形势已经非常严峻了。
其实，从年初开始，就不断有呼吁发特别国债的声音。
3-4月份疫情最严重，上海吉林都在封的时候，没有发。
定下5.5%的GDP增速，完成难度越来越大的三季度也没发。
房地产销售额腰斩，16-24失业率不断攀升的时候，也没发。
一直到年底，终于等到了机会。
1，赶上了续作的窗口。
这次7500亿的特别国债，是续作，不是新增。
前三次，1998年，2007年，2020年，都是新发，2017年也有一次续发。
2007年发行的有一期特别国债，是今年12月11日到期，偿还量就是7500亿元。
也就是说，这相当于是一次“借新债还旧债”，不会增加财政赤字。
大家看这个流程：
财政部向银行发特别国债，个人是买不了的。
银行花钱买了这些债，央行再用公开市场操作的工具，比如逆回购，MLF低利率的资金置换给银行。
最终，财政有了补充资金，央行就变成了特别国债的最终持有者。
为啥中间还要找银行绕一个弯呢？
因为，《中国人民银行法》第二十八条规定：
“中国人民银行，不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券”。
2，2022年底这个时间点，财政压力已经越来越大。
粤开罗志恒的数据，1-10月份，财政收入规模，只达到年初预算进度的82.5％。
不仅低于序时进度的83.3％，还处于2017-2021年同期的最低水平。
财政部的数据，今年前三季度国有土地使用权出让收入38507亿元，比上年同期下降28.3%。
而去年全年的国有土地使用权出让收入，达到8.7万亿元，今年必然大幅下降。
收的少了，花的却更多了。
仅仅在4月份，留抵退税规模就达到了8000亿，跟去年对比，相当于冲减当月收入的37.5%，全年的退税规模达到了2.5万亿以上。
还有民生领域的开支。
1-10月份，教育、社保就业和卫生健康支出接近7.9万亿元，占总支出比重为38.2％，创近年来同期新高。
经济观察报采访了华东一个财政局长，省里给了10亿元的转移支付，一天就分完了，这是他从事财政工作这么多年来，速度最快的一次资金分配。
体制内发工资都成了问题。
每个月的工资、社保支出2个亿，收入就1个亿，缺口不是一般的大。
1-3月份的时候还能‘三保’，4月留抵退税后，‘三保’也不保了，只保工资。
核酸费用每天几百万，这些钱都没走医保，全是财政支出。
这还是华东啊，今年太难，一路难到12月，这个点不新发特别国债就不错了，选择7500亿到期再续作，是理所当然。
还有一点，东南沿海5省市经济体量占全国1/3以上，财政收入占比近4成，在地方对中央财政净上缴中贡献近8成。
这就跟上面聊的对上了，出海抢订单最猛的省市，恰恰就是这些地方。
江浙粤，加上内地的四川，今年前10月，这四个省加起来的进出口总值超过16万亿，占全国进出口总额的47%。
这就意味着：
四个省的进出口总额如果能提上去1个点，全国的进出口总额就能提升0.5个百分点。
出口大省，对财政、就业、供应链、GDP的影响力，可见一斑。
总之，不管是抢订单，保住出口，还是发特别国债，搞大基建，稳住三保支出，12月份已经到了非常紧迫的关头。
蓝白昨天问大家，认真思考一下，2023年，会不会比2022年过的更好？
果然，被折腾三年，筋疲力尽的朋友们，大多都报以悲观的态度。
我是这么看的，你要指望回到2019年，甚至2020年，那是不可能的。
过高的预期，必然换来额外的失落。
但要是跟2022年，尤其是今年经历过3-4月，10-11月来对比，怎么也不会差过这段时间吧。
评论区有个老哥说，他在厦门的工厂上班，年初的时候工人回家，4-5月份才出来找工作，11月底又回家过年了。
订单越来越少，厂里开始“去留化”。
去：裁员那些没有技术老弱。
留：留下那些有技术或者身强力壮的。
化：整合机械化。
坚持不下去的园区和工厂，关的也越来越多。
2023会变好吗，这其实是个复杂的问题。
我今天出去剪头发，理发店老板说，再多封一周，他可能就彻底扛不住了。
在他隔壁，一家卖烧饼的，每天见到都笑眯眯的大姐，坚持到了11月份，终于把“转让出租”挂了出来。
有的人，有的公司，有的行业，像打不死的小强一样，熬到了黎明前，他们值得拥有一个更美好的2023年。
那些关店的，倒闭的，被裁掉的，可能永远倒在了这个寒冬，慢慢被遗忘。
我是蓝白，今天先聊到这，咱们下期再见。
