440亿芯片首富,投遍清华师兄弟
腾讯网 2023-06-24 06:16:19

记者丨何己派 编辑丨鄢子为


(相关资料图)

10天前,合肥冯源仁芯投资低调成立,主投半导体上下游。

这支基金只有4个亿,出资方来头很大,有合肥高质量发展引导基金、国产EDA厂商广立微、国产存储芯片龙头北京君正等。

出资最多的,是韦尔实控人虞仁荣,他号称“中国芯片首富”,已至少入伙10支基金,出手素来快准狠。

1个月前,虞仁荣投的中科飞测,登陆科创板,截至6月21日,股价较上市发行价,已飙涨2倍有余。

投资是副业,虞手头最大的一张牌,仍是由他创办的韦尔股份,为全球三大CMOS图像传感器供应商之一,市值超千亿元

据韦尔股份公告,截至6月22日,虞仁荣本人连同其控制绍兴韦豪,以及其弟虞小荣,合计持股38.73%。

一手抓投资,一手做主业。据《2023胡润全球富豪榜》,57岁的宁波人虞仁荣,以440亿元的个人财富,位居第432位。

传感器发家

巅峰时期,韦尔的市值一度超过3000亿元,虞仁荣坐上“中国芯片首富”的位置。

财富暴涨,归功于押注CMOS图像传感器市场。

该器件主要用于捕捉光线并将其转化为数字信号,决定成像性能。其下游的应用,集中在手机领域。

这块市场,全球最强的是三家厂商,索尼、三星以及豪威,共同瓜分八成蛋糕,其中,豪威为韦尔旗下全资子公司

有豪威的助阵,图像传感器解决方案业务,给韦尔贡献了营收的大头,2022年占其主营业务收入近七成。

全球智能手机出货量低迷,去年四季度,同比下降约19%至3.03亿部,单季度跌幅创记录。

韦尔的主业与之强绑定,终端需求冷清,一损俱损,好日子一去不复返。

2022年,韦尔实现营收200.78亿元,同比减少16.7%;净利润9.9亿元,同比下降77.88%

具体来看,图像传感器业务中,来源于手机市场的收入,同比减少44%。

行业备货周期拉长,库存积压成了大问题。2022年三季度,韦尔的存货达到141亿元的顶点,占当期净资产的71.7%。

进入今年一季度,形势未转好。

群智咨询数据统计显示,2023年一季度,全球手机图像传感器的出货量约为9.7亿颗,同比减少约14.8%,连续7个季度下滑。

韦尔的营收和净利,仍在双双下滑。

芯片主业还没走出水逆期,投资副业倒是红红火火。

出货与扫货

一手出货,一手扫货,虞仁荣做了两手准备。

韦尔的存货,逐季下降。今年1-3月,公司存货环比下降约15.9亿元。

管理层预计,今年二季度,存货回归合理水平。

为加速去库存,公司调整产品价格,2022年计提减值准备13.59亿元

资本市场上,虞仁荣则积极扫货。

2022年,韦尔以2.33亿元收购珠海思睿博,布局显示解决方案产品。

今年一季度,以11.56亿元收购的湖南芯力特,完成交割。

截至2022年末,韦尔持有的私募基金,合计20.37亿元

干过6年销售的虞仁荣,商业嗅觉敏锐。他不仅通过韦尔股份,频繁并购和投资,覆盖潜力标的,还亲自下场,捕捞机会。

作为个人投资者,2020年,他投资中科飞测近1000万元,IPO前,持有114.94万股,占比0.48%。投资这家半导体质量控制设备厂商,为其挣得数倍的账面回报。

今年3月,新恒汇创业板IPO过审,其是中国首家智能卡封装载带生产企业。天眼查显示,虞仁荣直接和间接持有其31.96%股份,为第一大股东。

这些半导体明星公司,仅是虞仁荣庞大资本版图的一角。

他为人称道的一手,是2019年耗资超150亿元,实现对豪威的“蛇吞象”并购,震惊业界。

豪威是一家CMOS图像传感器设计企业,全球市占率从未掉出过前三。

韦尔做代销起家,缺乏主芯片业务,收购豪威后,一跃成为全球图像传感器三巨头之一,收获华为、小米等一批大客户。

“外延式扩张使韦尔股份能够迅速进入新市场和领域,扩大产品线和服务范围。”全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向《21CBR》记者表示。

在半导体圈,虞仁荣的投资布局虬枝盘结,与他个人极强的人脉有关。

他是清华大学无线电系的EE85班成员,同学里有十多位半导体领域创始人、高管,包括紫光集团前董事长赵伟国、燧原科技创始人赵立东、兆易创新创始人之一舒清明等。

比如虞仁荣投资的新恒汇,另一实控人是他的同学任志军。2018年,任志军受让新恒汇股权的11625万元,来源于虞提供的借款。

开拓新路

主业承压的韦尔,不想将鸡蛋放在同一个篮子里。

押宝汽车,是关键一环。

自动驾驶等新技术普及,汽车上摄像头的数量迅速增加。蔚来ET7、小鹏P5等车型,搭载的摄像头超10颗。

车用图像传感器数量,未来将从两颗左右提升至十余颗。

汽车成为图像传感器增长最快的分支。2022年,韦尔这块业务来源于汽车市场的收入,达到36.33亿元,同比增长56.55%

做汽车图像传感器,门槛高,设计周期长、质量要求和安全测试严格。

供应商需要在早期就与汽车制造商紧密合作,进行各种可靠性测试,从设计中标到产品出货,通常耗时两至五年。

这是韦尔超车的机会。

豪威于2004年进入车载图像传感器市场,按出货量口径,市占率全球第二,仅次于安森美。

虞仁荣也不忘用上资本手段。

6月初,北京君正公告,韦尔股份完成增持,持股5%。君正在车规级存储市场的份额,仅次于美光。

二者目标市场一致,存在业务协作可能。北京君正的董事长刘强,是虞仁荣的清华师弟,相差三届。

“半导体行业仍处在下行周期。消费电子、汽车等细分赛道接下来的行情,要根据市场需求、技术进步的变化来判断。”一位市场观察人士告诉记者。

积极的一面是,今年以来,韦尔股价缓慢回弹,6月21日收于100元,较年初上涨约30%。

一旦经营好转,虞仁荣出手会有更多弹药。

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