巴菲特、比尔·盖茨近3万亿持仓曝光!坚守这几只重仓股“闷声赚钱”,新纳入多只“新标的”……
腾讯网 2023-08-16 06:29:52

本刊编辑部 | 齐永超

当地时间8月14日,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦、比尔·盖茨的比尔及梅琳达·盖茨基金会均披露了二季度的美股持仓13F文件。截至二季度末,两家机构持仓美股市值合计接近3万亿元人民币,且与一季度相比,持仓市值均有所增加。整体来看,两者在二季度均对“头号重仓股”给予坚守持仓,另外,都有增仓或最新纳入布局股。

伯克希尔二季度坚守重仓股苹果等


(相关资料图)

“以静制动”、“闷声赚钱”

据伯克希尔·哈撒韦(以下简称“伯克希尔”)公布的二季度美股持仓数据显示,截至二季度末,其持仓市值为3481.94亿美元(折合人民币约为2.5万亿元),与一季度末的3251.09亿美元的持仓市值相比有所提升。

整体来看,二季度,伯克希尔的调仓动作并不多。也因此,伯克希尔二季度的换手率保持在低位水平,仅为0.52%。不过,这也延续了伯克希尔自2022年二季度以来的维持在3%以下的低换手率水平。

今年二季度,伯克希尔依然保持了之前的“高持仓集中度”风格。

据统计,前十大持仓股占总持仓超过9成。具体来看,前十大重仓股中,苹果依然位列第一,持仓市值占总持仓的比重达51%。美国银行、美国运通分别位列第二、第三,持仓占总持仓的比重为分别为8.51%、7.59%。另外,第四~第十大重仓股分别为可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普与德维特。

对于重仓布局的“大块头”,伯克希尔在二季度多以“不变动式”持有为主。而正是这种“以静制动”的策略让伯克希尔斩获不俗的浮盈。

如第一大重仓股苹果,截至二季度末,伯克希尔对其持仓股数为91556万股,持仓数量与一季度末相比未发生变化。不过,持仓市值却出现可观增加。

今年二季度,苹果股价期间累计上涨近18%并创历史新高,与苹果股价上涨同步,伯克希尔持仓苹果的市值由一季度末的1509.76亿美元增至二季度末的1775亿美元。三季度以来,苹果股价出现进一步上涨并进一步创出历史新高。不过,8月以来,苹果股价出现了一定回调(见图1)。

据进一步观察,在伯克希尔其他前十大重仓股中,如美国运通等也在二季度出现一定上涨,但其他标的则多以盘整或回调为主。

依靠重仓股苹果,伯克希尔二季度财报数据迎来显著修复。据伯克希尔于近日披露的二季度财报数据显示,实现归属于股东的净利润为359.12亿美元,而去年同期则为亏损超430亿美元。

重仓布局并且长期持有苹果,巴菲特重点看中其优质的消费品属性、回购等因素。在今年5月的伯克希尔年度股东大会中,巴菲特谈及苹果时有观点表示,“苹果是非常好的企业,比伯克希尔所拥有的企业更好,利润率和用户忠诚度都很高。苹果还有一个很大的优势,就是不断回购股票。我们都不需要做什么,持仓的市值就会上升。”巴菲特坦言,在两年前犯过一些错,卖掉了一些苹果股票,并表示当时那个决定是愚蠢的。

二季度对石油股态度产生分歧

新纳入多只地产股

二季度,伯克希尔也进行了一定的调仓,而从调仓标的行业分布来看,能看出伯克希尔的一些投资偏好。不过,对于同一行业的不同公司,伯克希尔也表现出了一些分歧。

如今年二季度,伯克希尔仍重仓布局石油股,但对个股增减不一。数据显示,伯克希尔在二季度增仓了1242万股西方石油股份。与此同时,减仓了同为石油股的雪佛龙929万股。另外,还清仓了石油公司Vitesse Energy Inc。

截至二季度末,伯克希尔持仓西方石油股份占比已达25%。但巴菲特在今年伯克希尔股东大会上表示,不会寻求控股西方石油。“西方石油有很多优质的油井,是一个完全不同的石油生意。在过去的几个月里,这家公司还以高于票面价值110%的价格赎回了4亿至5亿美元的优先股。现在有很多炒作认为,我们会把西方石油买下来,但我们并不会这么做。”

与此同时,伯克希尔在二季度建仓了多只地产股。如建仓了包括霍顿房屋、NVR Inc、莱纳建筑公司在内的三家地产公司。不过,截至二季度末,伯克希尔对三家公司的持仓市值相对并不高,分别为7.26亿美元、7056.8万美元以及1723.8万美元。值得一提的是,今年二季度,上述三家地产公司股价均迎来不俗上涨。

与此同时,伯克希尔二季度对多只其他行业个股减仓幅度超过30%,如化学制品公司塞拉尼斯、汽车制造公司通用汽车、人身保险公司环球人寿、电子游戏公司动视暴雪等(见表1)。

在今年股东大会中,巴菲特也谈及对上述相关行业的看法。对于汽车行业,巴菲特表示,汽车行业是非常严峻的。“当然,汽车行业绝对不会消失的,全世界还有更多的竞争者。”“汽车行业在五年到十年之后跟现在一定会不一样的。你会看到汽车本身的架构也会有所改变,而且市场的结构也会有所改变。

盖茨基金会二季度增仓伯克希尔

对啤酒股“兴趣”在增加

除了伯克希尔,比尔·盖茨的比尔及梅琳达·盖茨基金会(以下简称“盖茨基金会”)也披露了二季度美股持仓。整体来看,今年二季度,盖茨基金会对绝大多数个股均持仓未变,仅对其中极个别标的给与了调仓操作。

据盖茨基金会公布的美股整体持仓情况显示,截至二季度末,盖茨基金会在美股的总持股规模达420.6亿美元(折合人民币约为3000亿元),与今年一季度末364.6亿美元的持仓市值相比有所增加。

与巴菲特的“风格”一致,盖茨基金会二季度的持仓集中度同样较高,其二季度前十大重仓股持仓市值占比同样超过9成。另外,今年二季度,盖茨基金会对于重仓股也给与了坚守持仓。

而这种坚守持仓也迎来持仓市值的增长。截至二季度末,微软仍为盖茨基金会第一大重仓股,持有数量为3926万股,持仓股数与一季度相比未发生变化,而持仓市值却出现增长。今年二季度,微软股价累计上涨超18%,盖茨基金会的持仓市值由一季末的113.20亿美元增加至二季度末的134亿美元,在盖茨基金会的权重占比上升至31.78%。

今年二季度,盖茨基金会增仓了巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B类股增至2514万股,持股市值为85.7亿美元,在投资组合中占比升至20.38%,由一季度的第三大重仓股晋升为二季度第二大重仓股。不过,在今年一季度时,盖茨基金会减仓了伯克希尔20%的股份。

值得一提的是,伯克希尔股价也在二季度迎来不俗上涨,期间累计上涨超10%,三季度以来继续上涨5%,8月上旬更是创出历史新高(见图2)。

除了重仓持有微软与伯克希尔,盖茨基金会二季度对于加拿大国家铁路、废物管理公司、卡特彼勒也持有较大仓位,上述三家公司分别为盖茨基金会二季度第三~第五大重仓股。

此外,盖茨基金会二季度还增仓了一家食品饮料公司。数据显示,盖茨基金会二季度建仓了酿酒制造公司百威英博,截至二季度末,持仓数量为170.3万股。

结合盖茨基金会此前的美股持仓来看,也同样有食品饮料公司的身影。如今年一季度,盖茨基金会持仓的可口可乐凡萨瓶装即属于食品饮料公司,截至一季度末,对其持仓市值约为5.00亿美元。拉长周期来看,盖茨基金会曾于2009年一季度即对其建仓布局,以此来看,持仓周期已超过10年。期间,可口可乐凡萨瓶装迎来不俗涨幅。

对于盖茨基金会最新加仓布局的百威英博,后市又会有怎样的表现?

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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