“亏损王”荣盛超7亿美元债违约,境内外债券信用双双失守
腾讯网 2023-03-22 21:06:12

“河北王”变身“亏损王”,不违约的底线也守不住了。


(资料图)

作者 | 蒲肃

来源 | 债市观察

距离境内债首次违约仅两个月,从“河北王”化身A股房企“亏损王”的荣盛发展(002146.SZ),又官宣美元债违约了。

3月20日晚,荣盛发展官宣,因公司新增融资受阻,资金流动性持续承压,暂停支付旗下两笔美元票据本金和利息,这两笔美元票据已于2023年3月16~3月17日到期,本金和利息合计约3.67亿美元。

基于债券条款,荣盛此次有关违约事件共涉及票据本金共计约7.3亿美元。

荣盛发展的美元债兑付压力早在2021年底就已经出现,当时荣盛发展董事长耿建明在美元债投资人电话会议上承认,“公司遇到流动性困难”。

在这一年多时间里,商票逾期、债券展期等情况陆续在荣盛身上发生,而荣盛也采取了很多办法竭力避免违约。但时至今日,荣盛发展境内债和境外债双双违约,努力了一年多的时间,仍然没有守住不违约的底线。

荣盛境内外债均告违约

据了解,荣盛发展上述两笔美元票据是荣盛发展通过境外间接全资子公司RongXingDa Development(BVI)Limited(以下简称“BVI公司”)在境外发行,债券代码:XS1979285571、XS2280638607,该债券已在新加坡交易所挂牌上市。

实际上,早在2021年12月16日,BVI公司就已经对上述两笔美元债提出交换要约, 2022年3月上述两笔美元债的展期交割工作完成,并于新加坡交易所重新上市,债券代码为:XS2420457348、XS2420457421。

来源:企业公告

也就是说,荣盛发展在重组美元债后,仍然没能如约兑付,这对荣盛的海外发债信用的损害难以估计。

目前,荣盛发展剩余的一只存续美元债(即:XS2420457421)余额5.4亿美元,将于2024年9月17日到期。

在上述两笔美元债违约之前,荣盛发展在境内的一只中期票据已经先行违约,另一只中票处于展期状态,利息逾期也接近1亿元。

1月30日,民生银行公告,荣盛2020年第一期中期票据(简称“20荣盛地产MTN001”)应于1月23日兑付本金5000万元以及对应利息。但荣盛未能按期足额兑付,形成实质违约,这也宣告了荣盛发展境内债首次出现违约,违约金额为7800万元。

此外,“20荣盛地产MTN003”目前也处于展期状态,债券余额13.8亿元,逾期利息9936万元,该票据将于2023年12月10日到期。

“20荣盛地产MTN001”发行于2020年7月22日,发行金额10亿元,债项余额9.4亿元。在这次正式公开违约之前,“20荣盛地产MTN001”已经在去年7月成功获得了一次展期。

来源:WIND数据

在实质违约之前,荣盛发展曾通过增发、子公司输血等方式融资。

今年3月7日,荣盛公告表示,通过增发股票募集资金不超过30亿元,用来投资成都时代天府、长沙锦绣学府和唐山西定府邸三个项目的开发,剩余9亿元用于补充流动资金。

此外,早在2022年底,荣盛发展物管板块荣万家就计划以4535.3万元收购荣盛旗下另一家物业管理公司——盛行旅居生活服务(河北)有限公司的77%股权。

但以上这些措施,都没有帮助荣盛避免违约。

目前,荣盛除了上述两笔违约的美元债之外,境内存续债券还有4只,总额约38.52亿元。

某总负债超2300亿元,“河北王”变身“亏损王”

作为河北知名的上市房企之一,荣盛发展早在2009年至2011年就连续突破百亿销售大关,被业内称为房地产行业的“河北王”。

但荣盛曾一度被河北另一家同城房企——华夏幸福基业赶超,落后于千亿房企步伐。

2016年,华夏幸福基业首破千亿,随后荣盛发展加速扩张,在2018年也跻身千亿房企队列,并在2020年华夏幸福失速之后,荣盛发展在销售规模后来居上,重拾“河北王”之称。

但随着规模的扩张,荣盛的现金流也开始出现危机。

2016年至2018年,荣盛发展每年增加的总负债都在300亿~400亿元左右。截至2019年荣盛总负债突破2000亿元,达到约2099亿元,相比2015年,4年时间增加了近1300亿元的负债。

来源:WIND数据

从负债增速上也可见,当年荣盛发展追赶华夏幸福基业的势头有多猛。但从2020年开始,环京限购政策的效果开始显现,重仓环京区域以及京津冀地区的荣盛发展在销售上开始放缓。

2020年和2021年荣盛发展的销售额分别为1270.97亿元和1345.58亿元,同比增速分别为10.18%和5.87%,销售增速以肉眼可见的速度快速下滑。

而2022年在行业整体巨震的情况下,荣盛发展的销售额也不可避免的大幅下跌,据中指研究院数据,2022年全年荣盛发展合约销售额378.3亿元,同比下滑约72%,远高于行业平均下滑速度。

随着销售端的暴跌,荣盛发展也出现了上市以来的巨额亏损。荣盛发展业绩预告称,预计公司2022年净利润亏损190亿元~250亿元,扣非后净利润亏损193 亿元至253 亿元。

来源:WIND数据

荣盛发展也是目前A股房企中预计亏损额最高的房企。

亏损的同时,荣盛的货币现金也在减少。

荣盛2022年第三季度财报显示,截至第三季度末,公司货币资金余额108.7亿元,比2022年初196.99亿元减少44.82%,减少的约88亿元主要是用来偿还借款。

亏损、现金流持续减少、债券违约,荣盛的财务状况可以说不容乐观。

目前荣盛总负债合计约2344.8亿元,总资产约2748.07亿元,负债率超85%。其中,荣盛一年内到期的非流动负债约242.85亿元,此外短期借款约5.08亿元,金融负债约10.46亿元,应付票据约8.16亿元,长期借款115.97亿元。

另据票眼小程序显示,荣盛发展已经荣登上海票交所逾期名单14次,未清算的票据金额高达62亿元。

而荣盛的债权人也对荣盛越发失去耐心,甚至有债权人在荣盛发展股吧留言,已经起诉荣盛发展的商票违约,同时荣盛在不同城市的项目也正在被业主催促尽快复工。

你身边有荣盛发展的项目吗?欢迎评论区留言讨论。

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